KoinWorks Perkuat Layanan Konsultasi Keuangan Bagi Investor
Perencanaan keuangan menjadi krusial bagi para investor
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - KoinWorks, neobank untuk UMKM pertama di Indonesia kini memperkuat layanan wealth management untuk para pendana ritel, melalui konsultan keuangan yang telah tersebar di berbagai kota. Dengan adanya layanan ini, pendana KoinWorks di seluruh Jawa dan Bali dapat berkonsultasi secara perorangan untuk membantu keputusan finansial.
Chief of Wealth Management KoinWorks, Jonathan Bryan menjelaskan, pentingnya layanan ini. KoinWorks telah beroperasi secara digital sejak 2016 dan memahami adanya kebutuhan para pendana akan rencana keuangan yang sistematis dengan pendekatan personal untuk mencapai tujuan keuangan.
"Dalam tantangan ekonomi yang ada saat ini, perencanaan keuangan, manajemen aset, manajemen portofolio, hingga perpajakan menjadi semakin krusial bagi para investor,” kata dia.
1. Berikan layanan wealth management untuk pengguna
Konsultan keuangan KoinWorks telah memiliki sertifikasi profesional yang diakui, antara lain sertifikasi perencana keuangan, pengelolaan kekayaan, hingga pengelolaan wasiat dan waris. Dengan adanya kualifikasi tersebut, para konsultan keuangan memiliki kapasitas untuk menerima konsultasi keuangan para pendana KoinWorks secara profesional dengan pendekatan personal.
Tim konsultan keuangan KoinWorks digawangi oleh para Vice President (VP) of Retail Funding yang menangani pendana berdasarkan wilayah. Willy Sanjaya untuk bagian timur Indonesia yang mencakup wilayah Jawa dan Bali memiliki pengalaman di bidang keuangan dan investasi selama lebih dari 15 tahun dengan menjadi investment dan funding manager. Wilayah Jawa bagian barat saat ini dikepalai oleh Stewart Sim yang berpengalaman dalam perbankan selama 15 tahun.
“Kami mengarahkan keputusan keuangan para pendana sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka yang disesuaikan juga dengan budaya finansial yang beragam di Indonesia. Dalam prosesnya, kami sekaligus membangun hubungan yang mutual dan jangka panjang. Komitmen kami adalah untuk memberikan layanan wealth management yang transparan dan berorientasi pada tujuan pengguna,” kata Willy Sanjaya.